氚云灵活搭建应用教程

氚云低代码应用开发平台采用云原生、微服务架构,核心应用引擎围绕表单、流程、业务规则构建,并通过开放平台提供自定义代码、openAPI、插件等扩展能力,让前端应用灵活适配企业个性化、高扩展需求,是数字化企业最佳管理工具。本文将通过以下流程帮助用户快速了解氚云基本功能使用方法和场景,初步搭建企业专属应用。

流程:拆解业务需求 ->基于业务对象搭建表单 ->基于业务流程设计流程 ->成员权限管理 ->成员按流程填报数据 ->表单数据展示与分析

  新建应用

在工作台点击新建应用,选择新建空白应用,输入应用名称新建应用。

路径:【工作台】 ->【新建应用】 ->【新建空白应用】

  拆解业务需求

开始搭建应用前,请根据实际业务场景,梳理出问题痛点,从而推理出需求点。以销售场景为例,痛点、需求和对应的表单结构如列表所示,示例模板为快易CRM,您可以安装此模板,结合实际操作更快速入门,模板也可以直接在网页上体验。

1、痛点

  • 客户归属管理混乱,经常出现销售内部抢单问题。
  • 销售管理粗放,销售“行为、过程”实现不规范,且无法沉淀服务信息。
  • 协同业务通知不到位推动慢,例如合作客户合同管理混乱。
  • 经营数据难统计,销售难以全面了解自己客户的应收、开票和回款情况,并在合适的节点进行收款动作,管理层对销售情况掌握不及时。

2、需求:客户管理、商机管理、跟进记录、拜访签到、合同管理、回款查询、开票查询、统计报表

3、表单结构

  • 基础信息:产品。
  • 业务管理:客户、商机、拜访签到、跟进记录、合同、回款。
  • 统计报表:客户明细表、业绩情况统计。

  搭建表单

在氚云,应用由表单组成,表单由控件组成。表单是录入、采集和管理数据的工具,也是实现企业信息化在线的基础,我们需要将线下对象转移至线上,梳理需搭建表单的业务对象。

表单设计界面由控件选择区域、表单绘制区域和表单控件属性设置区域组成,选择控件并拖动至中间区域,在右侧设置属性保存即可完成表单。

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案例

在销售管理场景中,业务对象包括产品、客户、商机、合同等。以客户为例,客户信息和对应的控件类型如列表所示。

1、客户录入信息

  • 客户名称:单行文本
  • 客户编号:流水号
  • 电话:单行文本
  • 地址:地址
  • 客户来源:下拉框

2、系统信息

  • 创建人:创建人
  • 创建时间:创建时间

3、相关员工信息

  • 客户经理:拥有者
  • 所属部门:所属部门

  设计流程

流程可以让数据按照业务规范标准在指定成员间运转起来,氚云表单流程由流程节点和连接线绘制而成。

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如何基于业务流程设计表单流程?

1、梳理业务流程,根据业务流程确定需设计流程的表单,当表单需要多方成员经办、审批和被抄送时,该表单需要设计流程;

2、以“角色+场景+事项”的格式拆解流程节点,并分析每个流程节点的相关表单和字段;

3、选择流程起始表单,绘制表单流程。

案例

以销售管理场景为例,业务流程如图所示。

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以其中的合同处理为例,拆解流程节点和相应的表单字段。

1、申请合同

  • 成员在与客户洽谈合同后申请合同。
  • 表单字段:关联商机、关联客户、产品明细、客户签约人。

2、审批合同申请

  • 部门负责人在接收到成员的申请合同后审批是否同意。
  • 表单字段:审批意见。

3、生成合同

  • 合同处理人在合同审批同意后生成合同并填报详细信息。
  • 表单字段:合同开始时间、合同结束时间、我方签约人、合同金额、合同电子档、合同说明。

4、客户签署合同

  • 成员在接收到合同并让客户签约后上传已签署合同。
  • 表单字段:合同电子档。

  成员权限管理

氚云通过给成员设置角色赋予成员角色所拥有的权限,因此首先需要设置角色和角色对应的应用、表单、列表和数据权限,再设置角色成员。

点击右上角头像,进入【权限管理】,左侧是角色列表,右侧为角色权限和成员设置区域。

  数据展示与分析

氚云支持创建报表和仪表盘,用于实现多维度全方面数据透视,报表和仪表盘提供13种数据图表,包括明细表、柱状图和漏斗图等。

以【仪表盘】为例,拖动图表至中间绘制区域,选择图表的数据来源,将来源表单的字段拖动至维度和指标,即可完成图表。

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